取得碩士研究生及以上學歷證書后,取得本專業或相關專業大學本科學歷證書后,經本職業二級正規培訓達規定標準學時數,取得本職業三級職業資格證書后,取得本職業三級職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上;具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,取得本職業三級職業資格證書后,經本職業二級正規培訓達規定標準學時數,理財規劃師報考條件,