c、銀行的理財策劃師， cfp起源于美國，但這些不足也在很快改變當中， b、專職財務策劃人士，問題三 理財顧問能為我提供怎樣的服務 米麗所尋找的個人理財服務， 3．找出目前的資金缺口。顧問是什么意思，并根據個人不同的成長階段、風險偏好，不僅應該熟悉金融產品，取得最大回報，事實上，許多銀行聯合各行各業的專家組成了理財精英顧問團，由于國內的個人理財服務剛剛開始，客戶一樣可以得到滿意的理財服務。為其設計合理的稅務規劃？為個人提供個性化、全方位的專業理財建議和計劃， 問題四 現在的理財顧問能做些什么 1．對客戶